Мелкие банки становятся еще мельче. На 1 мая доля операторов за пределами топ-200 в совокупных активах банковской системы сократилась с 6,1 до 5,6%. "Сейчас рынок похож на океан, в котором среди огромных акул плавают маленькие испуганные рыбки – малые банки", – живописует банкир из акульего семейства. У "рыбок" действительно есть повод для беспокойства: поддержки от ЦБ они не видят, и выплывать из кризиса приходится самостоятельно. А запугивают их со всех сторон. Недавно директор департамента лицензирования и оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов заявил, что к концу 2009 года с рынка уйдут порядка 50 игроков, а президент Альфа-банка Петр Авен в памятном интервью Financial Times пригрозил исходом сотен кредитных организаций.
Но мало кто в этом видит трагедию. Вероятно, потому что 80% действующих банков никогда существенно на систему не влияли. На операторов за пределами топ-200 по итогам первого квартала приходилось всего около 5% совокупного объема корпоративных кредитов, 7% кредитов физлицам и 6% вкладов населения. При этом, по оценкам экспертов, порядка 30% российских банков являются кэптивными, то есть служат "кассовыми аппаратами" для предприятий своих владельцев. Именно им пророчат самый быстрый уход с рынка.
Офисы и клиенты. Общение с руководителями небольших банков обнаруживает признаки стабильности, а иногда даже развития за пределами топ-200. "Мы живем полнокровной жизнью и по-прежнему кредитуем корпоративных клиентов и население", – уверяет Борис Эндреев, президент банка "Нальчик" (работающие активы на 1 мая – 901 млн рублей). По его словам, кредитный портфель сегодня составляет около 600 млн рублей, с начала года он увеличился на 70 млн. "Я полагаю, что по итогам года мы прирастим активы", – говорит банкир. По его прогнозам, к 2010 году портфель пополнится еще примерно на 50 млн рублей. И что интересно, просрочка у "Нальчика" не превышает 1%. "Питается" же банк из традиционных источников – собственные средства, остатки на счетах предприятий и граждан. Увеличивать капитал не планирует – пока нет необходимости: по словам Бориса Эндреева, для соблюдения обязательных нормативов его хватает с лихвой. Впрочем, лишние расходы тоже ни к чему: "У нас уже есть семь допофисов в Нальчике, и открытие новых точек я считаю нецелесообразным. Мы заняли свою нишу, наши клиенты нас знают", – заявляет Борис Эндреев.
У него есть более амбициозные по части экспансионистских планов коллеги. "С осени 2008 года мы открыли восемь новых допофисов, в ближайшее время откроется еще несколько внутренних структурных подразделений. А в целом мы бы хотели иметь филиалы в столицах всех федеральных округов", – рассказывает Андрей Маркидонов, председатель правления банка "Империя" (работающие активы – 1712 млн рублей). Причем кредитная организация предпочитает владеть помещениями на правах собственности. Нередко речь идет о "наследстве" рухнувших банков. Например, отделение в Вышнем Волочке досталось "Империи" от Эконацбанка. И такие приобретения сегодня обходятся вдвое дешевле, чем в обычной ситуации. Кстати, разорившиеся конкуренты помогли "Империи" не только офисами, но и клиентами, которые продолжают их посещать.
"Сегодня у нас около 80 подразделений, до конца лета планируем открыть еще порядка 30 по России. Мы начали развивать сеть с Москвы и области, сейчас активно применяем наши наработки в других регионах", – рассказывает Александр Мальчевский, председатель правления Мособлбанка (работающие активы – 3931 млн рублей). Кризис подыграл его "захватническим" планам. Например, возможность открыть офис на Тверской появилась после разорения Московского залогового банка, от которого Мособлбанку досталось еще несколько точек в столице. Не в собственность – в аренду, приобретать здание сразу в кредитной организации считают нецелесообразным. Фондируется банк в основном за счет депозитов граждан (90% в структуре обязательств). Что же касается активных операций, то здесь "Мособл" выступает преимущественно как кредитор физических лиц (доля кредитов гражданам в работающих активах превышает 67%). С января 2009 года он начал активнее размещать средства на межбанке (МБК – 6,4% в работающих активах). Участники рынка, знакомые с ситуацией, уверены, что акционеры готовы поддерживать Мособлбанк: не зря же они помогли своему детищу "холодной осенью 2008-го", разместив на его счетах личные средства.
Петербургский банк "Советский" (работающие активы – 2424 млн рублей) не может похвастать десятками точек присутствия, но старается успевать за конкурентами в части предложения. Недавно он понизил ставки по автокредитам на 2–5 процентных пунктов – явление нечастое в кризисные дни. Теперь его расценки на автомобильные ссуды (17–20% годовых) сравнялись с рыночными. У банка появилась возможность адекватно разместить привлеченные от вкладчиков средства. Кстати, на их долю в обязательствах приходится почти 70%. Многие малые банки, объективно оценивая свои возможности, к освоению регионов не стремятся и кредитование населения не включают в продуктовую линейку даже номинально. Но у них бывают амбиции другого рода. Так, например, банк "Транспортный" (работающие активы – 1532 млн рублей) делает ставку на дебетовые карты и каналы дистанционного обслуживания. Его цель – составить своим интернет- и мобильным банкингом конкуренцию ВТБ24, Росбанку, "Промсвязи". Поэтому он не развивает филиальную сеть, а продвигает идею карточных платежей онлайн и через терминалы своего партнера – компании "Элекснет".
Акционеры и заемщики. Большинству малых банков недоступны ни субординированные кредиты ВЭБа, ни беззалоговые аукционы, ни депозиты Минфина. И даже попасть под санацию в случае чего немногим из них "посчастливится". Хотя некоторые все же рассчитывают на кое-какую поддержку от властей. Например, "Империя" получила доступ к кредитованию в ЦБ под залог активов и поручительство других банков и надеется занять порядка 150–200 млн рублей. Другие банкиры вовсе считают, что ресурсы ЦБ не являются жизненной необходимостью для их бизнеса. "Раньше не нуждались и теперь не нуждаемся – если иметь в виду адресную финансовую поддержку. А вот в том, чтобы они (власти – "Ф.") улучшили бизнес-климат в стране – да, нуждаемся, и очень, – говорит предправления банка "Новый символ" Сергей Черноморов. – Сейчас, когда эксперты предрекают следующую волну кризиса из-за роста просрочки, средние банки имеют гораздо более предсказуемые перспективы, потому что они чуть ли не персонально знают всех своих заемщиков. До кризиса их часто упрекали в том, что они слишком мало кредитуют. Но это было не мало, а со смыслом". "Судьба малых банков сейчас зависит преимущественно от благополучия предприятий, принадлежащих их собственникам, и заинтересованности акционеров в их развитии. Кредитные организации, которые держатся «на плаву", фондируются в основном за счет средств владельцев", – объясняет старший аналитик агентства "Русрейтинг" Елена Николаенко. Эти средства могут размещаться самыми разными способами: в виде корпоративных и частных депозитов, субординированных займов или же через увеличение уставного капитала. И хотя ни один из опрошенных "Ф." банкиров не признался в жесткой зависимости от акционеров, подтверждения можно найти в балансах. По данным аналитической службы банка "Траст", на 1 мая доля средств акционеров в структуре пассивов кредитных организаций за пределами топ-200 составляла 23%, в то время как для топ-20 показатель равняется 10,3% (в этих расчетах, однако, не учитываются деньги владельцев, размещенные на депозитах или предоставленные в качестве займов).
"Собственник в нынешних условиях вкладывается в небольшой банк, если уже знает, что в дальнейшем найдет этому активу применение (например, планируется слияние других компаний акционера со структурами партнеров, что обеспечит приток новых клиентов). Другой вариант – акционер готовит банк для продажи или слияния с другой кредитной организацией. Одним из косвенных признаков такого намерения, кстати, может быть и бурное развитие региональной сети", – комментирует Елена Николаенко. При нынешней конъюнктуре рынка развивать банковский бизнес, не имея стабильной клиентской базы в виде надежных заемщиков, большого смысла нет. "После того, как АСВ повысило гарантии возмещения по вкладам, у населения резко возрос интерес к депозитам. Возможность привлечь средства физлиц появилась и у небольших игроков, но размещать их, по сути, негде", – резюмирует аналитик.
