Перспективы развития российского рынка финансовых Интернет-услуг
Андрей Бурдинский, генеральный директор компании "Интернет Маркетинг" ab@internetmarketing.ru
Что такое финансовые Интернет-услуги?
Давайте договоримся о терминах и дадим определение финансовым Интернет-услугам. Что может быть проще, скажете вы и будете неправы. Элементарное определение действительно лежит на поверхности: финансовые Интернет-услуги — это такие финансовые услуги, которые предоставляются через Интернет. Однако данное определение не раскрывает сущности этих услуг до конца. Дело в том, что, говоря о предоставлении услуг с использованием Интернета, нужно уточнить, что подразумевается под "предоставлением", т. е. каков критерий отнесения какой-либо услуги к разряду Интернет-услуг. Полноценной Интернет-услугой следует признать только такую услугу, которая в полной мере использует основные отличительные особенности Сети как новой коммуникационной среды. Главная из этих особенностей — это возможность одновременного общения и взаимодействия с большим количеством клиентов в режиме реального времени. Если весь процесс предоставления вашей услуги (или основная его часть) происходит в режиме онлайн и обеспечивается средствами Интернета, то такую услугу можно назвать Интернет-услугой. При этом чем лучше вы используете другие особенности Сети (глобальность, доступность информации, персонифицированность взаимодействия, ускорение процессов принятия решений и ряд других) и чем больше у потребителя возможностей по управлению ситуацией, тем комфортнее он себя чувствует и тем больше у вас шансов завязать с ним тесные долгосрочные отношения, т. е. сделать услугу постоянной. Какими же бывают финансовые Интернет-услуги? Широкое распространение в Интернете получили следующие: Интернет-банкинг, Интернет-трейдинг и Интернет-страхование — соответственно управление банковскими счетами через Интернет, работа на фондовом и валютном рынках через Интернет и приобретение страховых полисов через Интернет. Целесообразность выделения этих услуг в отдельный сегмент рынка обусловлена не только тем, что для предоставления любой из них используется один и тот же канал, но и, что более важно, все они ориентированы на удовлетворение смежных потребностей клиента. Финансовые Интернет-услуги создают новую модель потребительского поведения. Клиент, пользующийся онлайновыми услугами, так же отличается от обычного клиента, как сами Интернет-услуги — от обычных. Для России их использование может стать дополнительной возможностью формирования массовой культуры потребления финансовых услуг, которой у нас практически нет. Рассмотрим каждую из этих услуг подробнее.
Интернет-банкинг Управление банковскими счетами через Интернет, или Интернет-банкинг, является наиболее динамичным и представительным направлением финансовых Интернет-услуг, поскольку спектр банковских услуг, представленный в системах Интернет-банкинга, чрезвычайно широк. Кроме того, подобные системы могут быть основой систем дистанционной работы на рынке ценных бумаг и удаленного страхования, так как они обеспечивают проведение расчетов и контроль над ними со стороны всех участников финансовых взаимоотношений. Классический вариант системы Интернет-банкинга позволяет клиенту не выходя из дома получать практически полный набор банковских услуг, предоставляемых клиентам — физическим лицам в офисах банка, естественно, за исключением операций с наличными деньгами. Как правило, с помощью систем Интернет-банкинга можно переводить средства с одного своего счета на другой, осуществлять безналичные внутри- и межбанковские платежи, покупать и продавать безналичную валюту, открывать и закрывать депозиты, устанавливать график расчетов и оплачивать различные товары и услуги (коммунальные, доступ в Интернет, пользование сотовой и пейджинговой связью и т. д.) и, конечно, отслеживать все банковские операции по своим счетам за любой промежуток времени. Использование систем Интернет-банкинга дает ряд неоценимых преимуществ прежде всего клиенту: во-первых, существенно экономится время, так как нет необходимости посещать банк лично; во-вторых, клиент имеет возможность 24 часа в сутки управлять своими финансовыми средствами и лучше их контролировать, а также мгновенно реагировать на любые изменения ситуации на финансовых рынках (например, закрыв вклады в банке, купив или продав валюту, и т. п.). Кроме того, системы Интернет-банкинга незаменимы для отслеживания операций с пластиковыми картами — любое списание средств с карточного счета оперативно отражается в выписках по счетам, подготавливаемых системами, что также способствует повышению контроля со стороны клиента за своими операциями.
Интернет-трейдинг Трудно представить, что в нынешние нелегкие времена можно, удовлетворив свои основные жизненные потребности, сэкономить хоть немного средств на будущее. Но статистика, которая, как мы помним, знает все, утверждает, что в последнее время уровень доходов повышается. Растут и накопления населения. И если вы считаете, что деньги не должны "лежать", а должны "работать", то добро пожаловать на фондовый и валютный рынки. Благодаря Интернет-технологиям вложение средств в ценные бумаги доступно сегодня всем желающим. В считанные секунды со своего компьютера, подключенного к Интернету, можно сформировать инвестиционный портфель, а затем управлять активами, получая без промедления всю необходимую информацию (котировки, анализы, прогнозы). Интерес к интерактивной торговле акциями, облигациями, опционами, фьючерсами растет с каждым днем. Все больше банков и брокерских компаний осваивают новое перспективное направление. Трейдинг в Сети привлекает потенциального инвестора прежде всего внешней простотой совершения сделок и низкими тарифами на услуги онлайн-брокеров. При этом так же, как и в реальности, инвестор может воспользоваться полнофункциональным обслуживанием, включающим квалифицированные консультации брокера, или усеченным обслуживанием, когда инвестор обходится без консультаций. В отличие от рынка ценных бумаг, где для получения ощутимой прибыли обычно требуется немалый начальный капитал и длительный срок, валютный рынок (FOREX) дает шанс многомиллионной армии мелких и средних инвесторов. Невысокий страховой депозит, возможность использования "кредитного плеча", динамичность рынка позволяют рассчитывать на быстрый и крупный выигрыш. Вместе с тем необходимо постоянно отдавать себе отчет в том, что высокая доходность операций на фондовом и валютном рынках сопряжена со столь же высоким риском потерять все.
Интернет-страхование Что такое Интернет-страхование и чем оно отличается от традиционных страховых схем? Страхование — это процесс установления и поддержания неких договорных отношений между покупателем страховых услуг (Страхователем) и их продавцом (Страховщиком). Страховщик определяет программу страхования и предлагает ее своему клиенту — Страхователю. Если условия предложенной программы устраивают клиента, то обе стороны заключают договор страхования и клиент осуществляет единовременный или регулярные платежи в рамках заключенного договора. При наступлении страхового случая Страховщик выплачивает Страхователю денежную компенсацию, определенную условиями договора страхования. Документом, удостоверяющим заключение страхового договора и содержащим обязательство Страховщика, является страховой полис. В таком случае Интернет-страхование — это комплекс перечисленных выше элементов взаимодействия страховой компании и ее клиента (возникающих в процессе продажи продукта страхования, его обслуживания и выплаты страхового возмещения), если он полностью или по большей части осуществляется с использованием Интернет-технологий. Комплекс Интернет-страхования, как правило, включает: — расчет величины страховой премии и определение условий ее выплаты; — заполнение формы заявления на страхование; — заказ и непосредственно оплату полиса страхования; — осуществление периодических выплат (рассроченной страховой премии); — обслуживание договора страхования в период его действия (информационный обмен между Страховщиком и Страхователем — формирование произвольных отчетов по запросам пользователей, в том числе отчетов о состоянии и истории изменений договоров, поступлений и выплат); — обмен информацией между Страхователем и Страховщиком при наступлении страхового события и т. д. Все это должна уметь делать полноценная система Интернет-страхования.
Существует ли в России рынок финансовых Интернет-услуг? Теперь, когда мы имеем представление о финансовых Интернет-услугах, можно попытаться выяснить, существует ли в России рынок этих услуг. О том, что в развитых странах это уже крупные рынки, мы знаем очень хорошо — регулярные отчеты западных аналитиков о миллионах потребителей и миллиардных оборотах в США и Западной Европе порадуют каждого любителя больших чисел. А есть ли такой рынок в России? Полагаю, что да. Есть такой рынок! Специфический рынок финансовых Интернет-услуг. Что позволяет нам сделать такое заключение? Любой рынок состоит из продавцов, собственно продукта (товаров и услуг) и потребителей. Все это в России уже есть. Интернет-трейдинг существует в России с мая 1996 г.! Именно тогда специалисты Гута-банка начали эксплуатацию системы Internet broker — первой российской системы брокерского обслуживания через Интернет. Российский Интернет-банкинг появился в мае 1998 г., когда свою систему удаленного управления банковскими счетами "Домашний банк" запустил Автобанк. Рынок онлайн-страхования — самый молодой в России. Его рождение пришлось на декабрь 1999 г., когда "Группа Ренессанс-Страхование" впервые осуществила продажу страхового полиса через Интернет. Это —- первопроходцы. А им на пятки уже наступают конкуренты. Пока их мало. Как известно, самое трудное — начать прокладывать колею. Тем, кто идет по разведанной и утоптанной дорожке, намного легче. По-видимому, в течение года на российский рынок со своими Интернет-услугами выйдет до десятка финансовых институтов в каждом из рассматриваемых сегментов. Это подтверждается последними событиями. Вот несколько свежих февральских новостей: Российская Торговая Система (внебиржевая торговля акциями российских компаний) заявила о том, что готова предоставить физическим лицам доступ к торгам через Интернет. Росбанк начал опытную эксплуатацию Интернет-версии системы "Клиент — Банк". Компания "Интеррос" объявила о выделении 10 млн. долл. на создание системы Интернет-трейдинга. Что касается потребителей, то и здесь картина внушает оптимизм. Так, количество индивидуальных клиентов двух российских банков (Автобанка и Гута-банка), которые пользуются услугами Интернет-банкинга, перевалило за три тысячи. Это не так уж мало, если учесть, что на отношении клиентов к банкам еще сказываются последствия финансового кризиса 1998 г. Однако обнадеживает то, что, по данным опять же статистики, общеэкономическая ситуация в стране явно улучшается. Так, в течение последнего полугодия доходы населения постоянно росли. Сохраняются положительные прогнозы относительно продолжения роста благосостояния граждан. Растет индекс потребительских настроений. Можно говорить о начале возвращения к докризисной ситуации. Восстановление среднего класса, увеличение свободных средств у населения — это как раз та база, без которой невозможно нормальное развитие рынка финансовых услуг.
Перспективы и проблемы развития рынка Сегодняшнее состояние рынка финансовых Интернет-услуг и некоторые тенденции, отмечаемые на рынке, позволяют говорить о больших перспективах развития этих услуг уже в ближайшее время. Прежде всего растет интерес потенциальных участников рынка (банков, брокеров, страховщиков) к созданию собственных продуктов. Наиболее дальновидные менеджеры российских финансовых институтов давно примеряются к новым Интернет-технологиям. Уж очень это заманчиво: снижение капитальных издержек при создании глобальной сети распространения услуг, многократное уменьшение себестоимости предоставления услуг и создание постоянной клиентской базы из наиболее активных потребителей. Сегодняшний интерес к данной теме подтверждается хотя бы тем вниманием, которое было проявлено к прошедшему в феврале 2000 г. семинару "Перспективы развития рынка финансовых Интернет-услуг в России". Семинар явился своеобразным отражением ситуации, сложившейся сегодня на рынке финансовых Интернет-услуг. В первой его части выступили представители всех российских компаний — первооткрывателей финансового рынка в российском Интернете. Доклады руководителей Интернет-проектов Автобанка, Гута-банка, "Группы Ренессанс-Страхование" внимательно слушали те, кто уже в ближайшем будущем составит им конкуренцию на рынке. В то же время потенциальные конкуренты сегодня выступают скорее в качестве партнеров, которые вместе с первопроходцами рынка будут его развивать. Задача, стоящая перед ними, не из простых. Речь идет о развитии нового рынка, его инфраструктуры, о решении общих проблем и, наконец, о влиянии на формирование спроса на новые услуги, что не под силу даже крупнейшим компаниям в отрасли, если они будут действовать в одиночку. Пожалуй, это было бы не под силу и Сбербанку, доминирующему на рынке обслуживания физических лиц. В целом Сбербанк занимает выжидательную позицию, присматриваясь к процессам, которые происходят на рынке финансовых Интернет-услуг. Представители Сбербанка, как правило, участвуют во всех мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы электронной коммерции и Интернет-банкинга. Они участвовали и в нашем семинаре. Однако складывается такое впечатление, что этот интерес продиктован скорее желанием быть в курсе событий, нежели стремлением ввести в своем банке услуги Интернет-банкинга. По-видимому, в крупнейшем российском банке не исключают потенциальной угрозы своему рыночному положению в будущем (эта угроза может стать реальной в результате массового распространения онлайновых услуг, предлагаемых банками-конкурентами). В то же время создание Сбербанком Интернет-сервиса для индивидуальных клиентов — это, с одной стороны, трудновыполнимая задача даже в Москве, а с другой стороны, успешное решение этой задачи может негативно сказаться на деятельности обширной сети отделений Сбербанка (поскольку посещаемость офисов снизится). С проблемой избыточности филиальной сети в условиях активного распространения Интернет-банкинга уже столкнулись такие крупные европейские банки, как Deutsche Bank и банк ABN AMRO. Центральным звеном проекта "Развитие финансовых Интернет-услуг в России" стало создание информационного центра рынка финансовых Интернет-услуг — Web-сайта "Финансовые Интернет-услуги в России", впервые представленного на семинаре. Прежде всего порадовали своими выступлениями пионеры рынка. Оптимистичный настрой большинства выступавших руководителей действующих Интернет-проектов создавал даже несколько идеализированную картину ситуации на рынке. Это и понятно, ведь основные игроки на рынке говорили о собственных успехах. Так, например, заместитель председателя Автобанка Юрий Коваль рассказал о том, что уже сегодня первая российская система Интернет-банкинга и по оборотам, и по рентабельности превосходит среднее обычное отделение и обычный пункт обмена валюты Автобанка в Москве! Кроме того, к имеющемуся в настоящее время достаточно обширному перечню банковских услуг, доступных клиентам через Интернет, в ближайшее время Автобанк планирует добавить выдачу кредитов и проведение операций на рынке ценных бумаг. Последнее будет означать начало интеграции различных финансовых Интернет-услуг, что, безусловно, по достоинству оценят потребители, желающие получить "все в одном пакете". Андрей Ванин, начальник процессингового центра системы "Телебанк" Гута-банка, сообщил, что на сегодня число пользователей системы уже превысило две тысячи. При этом основную массу клиентов системы составляют потребители, активно пользующиеся платными услугами, так что вопросы регулярных, быстрых и удобных платежей для них очень важны. Речь идет прежде всего о пользователях мобильной связи, которых становится все больше и больше. Именно на эту целевую аудиторию ориентируется Гута-банк, говоря о том, что потенциальный объем рынка услуг Интернет-банкинга только в Москве оценивается в 800 тыс. человек. Другой представитель Гута-банка, Олег Шевелев, начальник информационно-аналитического отдела департамента операций на фондовом и денежном рынке, рассказывая о достижениях первой в России системы Интернет-трейдинга, сообщил, что сегодня около 80% всех клиентов, которых Гута-банк обслуживает на рынке ценных бумаг, работают через Интернет. Можно говорить и об успешном старте первой компании, начавшей продавать страховые услуги, используя возможности Интернета. За два с половиной месяца эксплуатации онлайнового ресурса renins.com "Группой Ренессанс-Страхование" было продано более 60 страховых полисов. Первую российскую систему Интернет-страхования на семинаре представляли: от инвестора — директор "Группы Спутник" Сергей Рябцов, от проекта — его руководитель, директор по маркетингу и продажам "Группы Ренессанс-Страхование" Марина Шмидт. Не секрет, что на Западе сектор Интернет-страхования рассматривается как один из самых перспективных на рынке онлайновых финансовых услуг. С неменьшим оптимизмом смотрят в будущее и руководители "Группы Ренессанс-Страхование". Они не исключают, что в дальнейшем этот Интернет-проект выделится в самостоятельный бизнес. Выступали на семинаре и те, кто призван обеспечивать рынок качественными техническими решениями. Надо отметить, что сегодняшняя ситуация на этом рынке отличается от ситуации прошлогодней давности еще и тем, что выросла активность компаний, разрабатывающих программные и аппаратные решения для предоставления онлайновых услуг. Например, компании, занимающиеся банковской автоматизацией, уже сегодня предлагают ряд готовых разработок, которые позволят банкам обеспечить своим клиентам полноценный Интернет-сервис. Однако наиболее дальновидные разработчики идут дальше автоматизации отдельных услуг. В связи с этим очень интересным было выступление Павла Малевского (начальника управления информационных систем компании «АйТи»), рассказавшего о комплексных интеграционных решениях для построения систем электронной коммерции. Одна из последних разработок компании "АйТи" в этой области — совместный проект с банком "БИН" — система "Кортис". Но семинар был интересен не только рассказами об успехах участников рынка. Вторая часть семинара, которая прошла в форме "круглого стола", была посвящена почти исключительно обсуждению проблем, существующих на рынке. В ходе активной дискуссии наибольший интерес вызвали следующие вопросы: 1) недостаточность имеющейся правовой базы; 2) вопросы безопасности при организации Интернет-сервиса финансовыми институтами; 3) отсутствие массовой культуры потребления финансовых услуг вообще и онлайн-услуг в особенности. Большинство принимавших участие в обсуждении согласились с тем, что в России практически отсутствует стройная правовая система, которая должна была бы регулировать правовые отношения в области электронной коммерции вообще и в сфере финансовых услуг в частности. В то же время было отмечено, что нормы действующего законодательства все же позволяют, приложив определенные усилия, построить правильные договорные отношения между продавцом и потребителем Интернет-услуг. Организация безопасности — традиционная проблема. Связанные с ней вопросы — одни из самых болезненных при разработке систем онлайн-сервиса и принятии решения о начале коммерческой эксплуатации. Участники семинара пришли к выводу: часто проблема безопасности становится доминирующей, превращаясь в «пугало», которое мешает развивать Интернет-услуги. Никто не умаляет значимости этой проблемы, но она решаема, и нужно только трезво оценивать и учитывать риски, связанные с ней, а не бросать перспективное начинание. Еще одна очень важная проблема связана с отсутствием в России культуры потребления даже традиционных финансовых услуг. Решение этой проблемы может занять не один десяток лет. Однако ведь не вчера замечено: темпы освоения обществом новых технологий растут с появлением все новых разработок. Телевидение человек осваивал быстрее, чем радио, а Интернет — еще быстрее, чем телевидение. Это должно обнадеживать те финансовые институты, которые сегодня развивают Интернет-сервис, потому что их усилия по распространению новых высокотехнологичных услуг могут оказаться более востребованными и принести большую отдачу, чем продвижение традиционных услуг. В любом случае инициатива находится в руках поставщиков услуг, а не потребителей. Это справедливо и в отношении проблемы формирования массовой культуры потребления финансовых Интернет-услуг, и для развития рынка вообще. Вывод очевиден. Чем больше в российском Интернете будет хороших и удобных финансовых услуг, тем быстрее станет расти и аудитория потребителей этих услуг. Остается только надеяться, что наша совместная работа сможет стать ключевым звеном в формировании массового цивилизованного рынка финансовых Интернет-услуг в России.
Комментарий редакции Сравнивая ситуацию на рынке финансовых Интернет-услуг в развитых странах (статья А. Цигер) с ситуацией в России (статья А. Бурдинского), мы видим, что, с одной стороны, некоторые российские проблемы весьма сходны с западными, а с другой стороны, у России есть и специфика. К числу сходных проблем можно отнести: - перевес онлайнового банковского обслуживания в пользу индивидуальных клиентов. В этом секторе работают уже несколько российских банков (к перечисленным в статье А. Бурдинского можно добавить Мост-банк, объявивший в конце февраля о своем выходе на этот рынок, а также указать на "усеченные" Интернет-услуги МДМ-банка и банка "Платина"), тогда как в секторе корпоративных клиентов заявил о себе только Росбанк; отсутствие интегрированности электронного банковского обслуживания, своего рода "разорванность" услуг. Это хорошо видно на примере двух отдельных онлайн-систем, действующих в Гута-банке ("Телебанк-онлайн" — для управления текущим счетом, "Internet broker" — для вложения средств в ценные бумаги). Отличие же состоит в том, что в России главные конкуренты банков в привлечении сбережений населения (и соответственно в предоставлении онлайн-услуг) — отнюдь не страховые, инвестиционные, ипотечные и т. п. компании (т. е. небанковские финансовые институты). Для всех участников российского финансового рынка важной проблемой является сформировавшаяся у населения привычка хранить сбережения не в финансовых учреждениях, а дома в "чулке" в наличной валюте. Кроме того, очень серьезный момент — зависимость перспектив Интернет-услуг от позиции одного-единственного банка — Сбербанка. До тех пор пока в дело по-настоящему не вмешается монополист, сосредоточивший более трех четвертей средств населения на банковских счетах, эти замечательные услуги так и останутся экзотикой. В настоящее время Сбербанк активно занимается другим аспектом внедрения в Интернет-бизнес — пластиковой микропроцессорной картой "Сберкарт".
